Le secteur des services financiers est un pilier essentiel du développement économique en Tunisie. Avec un niveau d’inclusion financière faible (à peine 30%), un accès difficile au financement, un manque de digitalisation des services et des produits financiers inadaptés ; les institutions financières tunisiennes sont appelées à innover dans ce domaine.
La nature et la taille du marché financier tunisien n’encouragent pas à l’innovation et à l’amélioration de l’offre des produits pour les citoyens et les entreprises. Plusieurs institutions financières sont satisfaites par leurs part de marché et ne cherchent pas à lancer de nouveaux produits pour gagner plus de clients. Le cadre règlementaire en soi n’encourage pas à lancer de nouveaux produits sans prendre en considération des dizaines de critères accablants. La validation d’une nouvelle offre ou produits sur le marché est examinée selon :
- Les risques opérationnels et technologiques
- Les risques de conformité
- L’information et la protection de la clientèle
- Les conditions tarifaires
- La continuité de fourniture des services
Cette situation est confirmée par le récent rapport de la BCT sur la supervision bancaire. En effet, l’activité d’étude et d’autorisation des produits et services financiers préalablement à leur lancement sur le marché a examiné seulement 40 dossiers d’autorisation soumis par 17 banques durant la période de 2025 et premier semestre de 2026. En 2023 la BCT a examiné 44 demandes émanant de 16 banques et en 2022, 42 demandes émanant de 12 banques. Sur ce point on enregistre une certaine stabilité dans la cadence depuis des années.
Selon le rapport les demandes examinées ont porté principalement sur le lancement de nouveaux produits et services, plutôt que sur la modification des conditions de commercialisation ou de fonctionnement de produits existants. 16 dossiers ont porté sur les cartes de paiement et seulement 7 dossiers pour les services financiers digitaux. Un niveau très faible alors que le processus de digitalisation des services financiers atteint des niveaux très élevés à l’échelle internationale et même régionale.
L’année 2025 sera certainement marquée par le lancement de presque toutes les banques tunisiennes du service « Buy Now, Pay Later » qui permet aux consommateurs « d’échelonner le règlement de leurs achats selon des modalités contractuelles préalablement définies ». Une évolution qui vient en réponse à la nouvelle règlementation sur l’utilisation des chèques.
L’innovation dans le secteur financier reste aussi dominée par le secteur bancaire. On ne retrouve pas de nouveaux produits lancés par les assurances ou les fintechs. Cette innovation doit s’articuler autour de la digitalisation des paiements et de l’intelligence artificielle avec comme objectif primordial l’amélioration de l’inclusion financière.
Certains professionnels des institutions financières jugent que la procédure de validation des offres au niveau de la BCT est très longue et exigeante et décourage l’innovation.
Les institutions financières doivent consolider les efforts déjà déployés pour la personnalisation de leurs offres. Adapter certains produits à certaines branches ou niches d’activités est très important pour améliorer, non seulement la satisfaction client, mais aussi leurs rentabilités.
La Banque Centrale doit de son côté libérer les initiatives avec une règlementation qui pousse à l’open banking et le développement des fintechs et assurtechs.
Le Maroc, qu’on prend toujours en Benchmark, a lancé la finance embarquée, qui est un outil d’offre de services financiers sur une plateforme ou applications non financières. Un niveau d’innovation important qui offre plus de possibilités pour les clients des banques et encourage l’inclusion financière.
