admin Introduction : Dans une Tunisie en pleine transformation économique, le secteur bancaire reste un baromètre précis des dynamiques nationales. Les chiffres de 2024 sont tombés, révélant un paysage contrasté où les mastodontes confirment leur solidité tandis que des challengers audacieux bousculent l’ordre établi. Entre performances éclatantes et signaux d’alerte, l’écosystème bancaire tunisien ne cesse d’évoluer.
Le tableau des forces en 2024 : chiffres clés
| Banque | Produits d’exploitation 2024 (MD) | Produits d’exploitation 2023 (MD) | Variation (%) | PNB 2024 (MD) | PNB 2023 (MD) | Variation (%) |
| UIB | 925.7 | 869.5 | +6.46% | 450.2 | 420.3 | +7.12% |
| BH Bank | 1503.9 | 1390.6 | +8.14% | 765.9 | 710.5 | +7.80% |
| ATB | 813.5 | 763.3 | +6.58% | 391.3 | 357.3 | +9.51% |
| UBCI | 521.2 | 464.9 | +12.08% | 322.1 | 302.2 | +6.60% |
| Amen Bank | 1210.8 | 1145.9 | +5.67% | 567.3 | 540.0 | +5.06% |
| Wifak Bank | 164.5 | 137.5 | +19.64% | 93.0 | 74.6 | +24.60% |
| BIAT | 2327.0 | 2156.5 | +7.91% | 1480.5 | 1396.9 | +6.00% |
| BNA Bank | 2304.6 | 2157.6 | +6.82% | 990.8 | 979.9 | +1.12% |
| Attijari Bank | 1153.5 | 1059.9 | +8.83% | 708.5 | 645.5 | +9.76% |
| Banque de Tunisie | 883.3 | 814.8 | +8.40% | 510.3 | 477.9 | +6.77% |
| BTE | 161.8 | 151.1 | +7.10% | 68.1 | 65.0 | +4.77% |
| STB | 1419.5 | 1448.0 | -1.97% | 661.8 | 685.1 | -3.40% |
Analyse : Les dynamiques d’un secteur en ébullition
Les champions confirmés : BIAT et BNA Bank
En tête du classement, la BIAT (Banque Internationale Arabe de Tunisie) confirme son statut de leader avec des produits d’exploitation atteignant 2 327 MD (+7,91%) et un Produit Net Bancaire (PNB) de 1 480,5 MD (+6%). La BNA Bank suit de près, illustrant sa robustesse malgré une croissance modérée du PNB (à peine +1,12%). Ces mastodontes capitalisent sur leur maillage territorial et leur diversification pour maintenir des performances stables.
Les challengers audacieux : Wifak Bank et UBCI
Avec une progression spectaculaire de ses produits d’exploitation (+19,64%) et de son PNB (+24,60%), Wifak Bank est la révélation de l’année. Sa stratégie axée sur les produits de finance islamique et l’attraction de nouveaux dépôts semble porter ses fruits. L’UBCI, de son côté, affiche une progression remarquable de +12,08% de ses revenus bancaires, démontrant une dynamique de croissance régulière.
Les banques en défi : STB et BTE
La STB (Société Tunisienne de Banque) affiche une contre-performance inquiétante avec un recul simultané de ses produits d’exploitation (-1,97%) et de son PNB (-3,40%). Cette tendance pourrait être attribuée à une augmentation des créances douteuses ou à une compétition accrue sur son segment traditionnel. Quant à la BTE, bien qu’elle connaisse une légère progression (+7,10%), ses volumes restent faibles, limitant son impact global.
Les banques tunisiennes s’engagent sur des trajectoires diversifiées : consolidation pour les leaders, accélération pour les challengers, et restructuration pour les établissements en difficulté. L’avenir passera par trois axes clés : l’innovation digitale, la diversification des revenus hors intérêts, et une gestion proactive des risques.
Le secteur reste un pilier de l’économie nationale, mais sa résilience dépendra de sa capacité à anticiper les mutations économiques et sociétales.
